L’avantage d’une force institutionnelle.
Le Groupe Financier Boulos (GFB) redéfinit l’indépendance en offrant aux conseillers une infrastructure d’experts et des outils d’analyse de classe mondiale.
Planification
Financière.
Nous assistons les conseillers indépendants de la région de Montréal et du Québec dans la prestation de services à haute valeur ajoutée.
Expertise GFB
Nos experts examinent minutieusement chaque détail du dossier et bâtissent une stratégie alignée sur les objectifs financiers et les tendances macro-économiques.
Stratégie Holistique
- Analyse de situation : Examen complet des actifs, dettes et flux de trésorerie.
- Fiscalité Personnalisée : Stratégies de fractionnement de revenu et dividendes corporatifs.
- Gestion REER/CELI : Intégration optimale des régimes enregistrés.
Retraite
& Revenus.
Incorporez une offre de service avancée en intégrant des plans de retraite complets qui définissent clairement les objectifs de décaissement.
Analyse Macro
Nos experts calculent le pouvoir d’achat futur en fonction de la valeur actuelle du dollar, permettant au client de comprendre la méthodologie utilisée.
Protection du Capital
- Ingénierie de Décaissement : Simulation pour garantir la pérennité du style de vie.
- Hedge contre l’Inflation : Stratégies de diversification tactique contre la volatilité.
- Gestion de Surplus : Report d’impôt pour protéger les multiples sources de revenus.
Fiscalité
& Succession.
Collaborez avec nos experts pour proposer des solutions successorales sur-mesure pour les situations financières complexes.
Accompagnement
Nous analysons les stratégies actuelles et les tendances macro-économiques pour identifier les meilleures options de transfert de patrimoine.
Optimisation Successorale
- Transfert d’Entreprise : Gestion de la passation de pouvoirs et actifs corporatifs.
- Structures Fiscales : Dividendes et incorporation pour maximiser le gain net après impôt.
- Expertise Tiers-Partie : Soutien expert pour bâtir une confiance absolue.
Analyse
de Portefeuille.
Débloquez des opportunités de croissance grâce à une revue exhaustive des actifs, des coûts et de la gestion des risques.
Surveillance
Nous assurons un suivi continu et un rééquilibrage périodique pour maintenir l’alignement avec les objectifs et la tolérance au risque.
Optimisation Quantitative
- Allocation d’Actifs : Diversification intelligente (actions, obligations, immobilier).
- Efficience Fiscale : Stratégies de « tax-loss harvesting » et comptes enregistrés.
- Audit de Frais : Analyse des RFG pour maximiser la rentabilité nette.
Le prochain chapitre de votre succès.
Rejoindre le Groupe Financier Boulos, c’est choisir une infrastructure qui travaille pour vous. Nous facilitons la transition de votre bloc d’affaires avec un service « gant blanc ».
Discrétion professionnelle garantie.