Élevez la valeur de votre conseil.
Accédez à une infrastructure d’experts et à des outils de pointe pour répondre aux exigences les plus complexes de votre clientèle fortunée. De l’ingénierie de risque à la modélisation de décaissement, nous mettons à votre disposition l’arsenal stratégique nécessaire pour consolider et protéger le patrimoine intergénérationnel.
Assurance Vie & Protection
Plus qu’un simple accès aux assureurs, nous agissons comme votre département d’ingénierie de risque. Nous négocions directement auprès des tarificateurs pour obtenir les meilleures conditions, même sur les dossiers HNWI les plus ardus.
- Indépendance Totale : Accès direct aux 25+ assureurs majeurs du pays pour une impartialité absolue.
- Négociation Stratégique : Expertise interne en actuariat et tarification pour contester les surprimes injustifiées.
- Marché Corporatif : Solutions de rachat de parts, assurances-clés et montages de fonds de secours fiscalement efficients.
Optimisation des surprimes et solutions de protection sur-mesure pour clients de prestige.
Stratégies de préservation de capital et de croissance stable appuyées par Investia.
Gestion de Patrimoine
Offrez à vos clients une gestion rigoureuse appuyée par l’indépendance de notre plateforme d’architecture ouverte. Nous mettons à votre disposition des solutions institutionnelles inaccessibles au grand public.
- Multi-Actifs : Accès aux fonds distincts, rentes, CPG et solutions bancaires à taux préférentiels.
- HNWI & Privé : Mandats de gestion privée et produits alternatifs pour investisseurs qualifiés.
- Modélisation de Décaissement : Stratégies avancées pour maximiser le revenu net après impôt à la retraite.
Fiscalité Corporative
Notre équipe de planification avancée assiste les conseillers dans l’élaboration de structures fiscales complexes pour leurs clients entrepreneurs, assurant un transfert de richesse intergénérationnel fluide.
- Gels Successoraux : Accompagnement technique pour la mise en place de structures de gel et de fiducies familiales.
- Audit Actionnaire : Révision des conventions d’actionnaires pour garantir un financement adéquat des rachats.
- Surplus Corporatif : Stratégies d’extraction de surplus et protection d’actifs contre les créanciers.
Maximisation de l’héritage net grâce à l’ingénierie successorale corporative.
Analyse approfondie pour maximiser la performance et minimiser les frais.
Analyse de Portefeuille
Améliorez la performance des investissements de vos clients grâce à notre service d’analyse de portefeuille. Nous évaluons l’allocation d’actifs, les frais et la gestion des risques pour proposer des solutions optimales.
- Révision Complète : Analyse détaillée des portefeuilles existants pour identifier les inefficacités.
- Optimisation des Frais : Stratégies pour réduire les coûts et augmenter les rendements nets.
- Gestion des Risques : Évaluation de la tolérance au risque et ajustement de l’allocation d’actifs.
Le prochain chapitre de votre succès.
Rejoindre le Groupe Financier Boulos, c’est choisir une infrastructure qui travaille pour vous. Nous facilitons la transition de votre bloc d’affaires avec un service « gant blanc » pour une continuité parfaite.
Bénéficiez d’un support complet pour le transfert de vos actifs et l’intégration technologique. Nous gérons la migration administrative de vos dossiers pour assurer une continuité sans faille pour vos clients.
Optimisez la valeur marchande de votre pratique grâce à nos stratégies de relève personnalisées. Nous vous accompagnons dans la structuration de votre héritage professionnel pour en maximiser la valeur.
Profitez d’une indépendance totale avec zéro quota et zéro biais. Vous conservez l’entière propriété de votre clientèle et restez le seul maître de vos recommandations et de votre emploi du temps.
Discrétion professionnelle garantie.